周一，风电板块全线活跃，海力风电涨停，大连重工、华能国际、大金重工、上海电力等多股涨停。6月16日，国家能源局公布1-5月风电新增装机10.82GW，同增39%。5月风电新增1.24GW，同增4%。受疫情影响，5月下游开工量有限，市场已有预期。国金证券研报指出，随疫情缓解，预计下半年施工将加速，全年装机仍维持60GW预期，其中海风装机7GW。如此来看，下半年风电装机量将大幅提速。
中信证券研报同样表示，由于项目审批和机型换代升级等因素的影响，2022年上半年新增风电机组出货同比下降。而随着上述因素的逐步消退，特别是机型换代升级的产业链完成准备后，风电项目的交货速度将加快。预计2022年下半年陆上风电基地项目、海上风电项目将加快推进，尤其是海上风电环比改善更为明显，风电需求趋势进一步向好，建议关注相关产业链公司。
具体投资标的上，其建议关注边际变化明显的海上风电产业链，如东方电缆等，建议关注宝胜股份、汉缆股份、禾望电气等;建议关注机组大型化带来的机会，如中材科技、日月股份、天顺风能、新强联等;建议关注中际联合。
建议重点关注：东方电缆、中材科技
东方电缆(603606)：公司作为行业龙头充分享受海上风电行业高速发展带来的红利。海缆作为海洋风力传输中必备的零部件，具备生产工序复杂、技术壁垒高、认证周期长及安装敷设复杂等壁垒，对企业的资质及技术要求较高，因此新进入者难以迅速突围。近年来海上风电快速发展，据中国工程院评审，按照平均装机密度8兆瓦/平方千米计算，我国海上风电装机容量可达3009GW，装机前景广阔。公司作为海缆领域的龙头，将充分受益海风装机增长下海缆订单的高增需求。截止22Q1公司在手订单91.87亿元，创历史高点，其中海缆54.64亿元，陆缆28.84亿元，海洋工程8.39亿元，海洋板块新增订单合计占全部订单高达69%，后续海洋板块订单有望成为公司业绩增长的主力。
中材科技(002080)：公司从事风电叶片的研发、制造及销售，产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。公司目前具备年产8.35GW风电叶片生产能力，拥有江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸、北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林等七个生产基地，覆盖了国内所有目标客户市场;拥有独立自主的设计研发能力，具备1MW-8MW的6大系列产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境。全系列产品通过GL、DNV等国际认证。
l厨卫电器
周一，厨卫板块活跃走强，亿田智能涨超10%，老板电器冲击涨停，帅丰电器、火星人等跟涨。
消息面，6月17日，工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。工业和信息化部消费品工业司一级巡视员张晓峰在解读发布会上称，为推动轻工业的绿色低碳转型，工信部将促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解的材料制品等绿色节能轻工产品消费，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新等相关活动。
从618销量数据来看，家电板块数据较为亮眼。京东618巅峰28小时全面开启后仅10分钟，家电新品成交额同比增长超10倍，以旧换新成交额同比增长超6倍，成套购买家电成交额同比增长超400%。拼多多今年618期间，家电品牌官旗数量同比增长182%，全品类销售规模同比增长103%。苏宁易购平台今年618期间，爆款套购销售同比增长257%，门店高端家电销售同比增长182%，一站式以旧换新订单同比增长172%。
销量爆增叠加政策刺激，家电板块短期市场关注度较高。华创证券研报认为，本轮政策相比之前有所差异：1)对于成熟白电品类，绿色智能、以旧换新成为本轮重点，价增是主要拉动因素;2)对于新增纳入的厨电、新兴小家电品类，有望促进保有率提升，量增是主要拉动因素;3)期待下乡促进的销量增长结合产品结构升级共同拉动行业规模提升;4)份额领先的龙头企业有望优先受益。
建议重点关注：老板电器
老板电器(002508)：公司是国内厨电龙头之一,定位髙端市场。21年公司油烟机线上、线下双料第一，市占率分别为16.9%/30.5%;嵌入式蒸烤一体机/洗碗机线下市占率分别达34.8%/17.5%，一体机跃居线下第一。公司渠道布局完整，线上渠道高速增长。公司电商渠道高增，公司线上销售以直营模式为主，21年直营同比增长39.13%;工程渠道优化客户结构，21年小幅增长6.95%，但其油烟机在精装修市场稳居行业第一，份额达36.2%;零售和创新渠道增速平稳，21年代销/经销同增19.23%/9.85%。
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