6月24日消息，风电板块异动拉升，截至发稿，日丰股份(11.640, 1.06, 10.02%)涨停，永福股份(60.380, 4.15, 7.38%)涨超8%，海力风电(89.010, 6.54, 7.93%)、隆华新材(15.470, 2.58, 20.02%)、中天科技(22.500, 1.80, 8.70%)(维权)、天能重工(11.840, 0.65, 5.81%)等跟涨。
消息面上，近日国内智能风电领域首项行业标准获批发布，该标准的发布对指导风电行业数字化、智能化转型升级具有重要意义。
国金证券(9.070, -0.01, -0.11%)指出，风电装机开启“十四五”长周期景气。1)国务院办公厅转发国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，其中指出，为提高项目审批效率，将推动风电项目由核准制调整至备案制，有望提升项目发电效率;2)据金风统计，1Q22 招标达24.7GW，创单季度历史最高招标水平。截至2022 年5 月末，2Q22 招标规模达17.70GW，其中海风招标达2.8GW，2021&1Q22 高招标量预示2022 年及以后高装机量。2H22 陆风机组价格企稳确定性高，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。
看好高成长零部件、海风受益环节。1)看好海风受益环节。据我们测算，预计海缆环节单GW 净利约占海风产业链价值量的48.5%，且预计未来海缆单GW 价值量将维持在18-22 亿元，深度受益海风高景气;2)看好高成长零部件环节。推荐大宗商品价格弹性大环节。据我们测算，塔筒、铸件环节受大宗商品价格波动的敏感性较大，原材料价格下降5%，利润分别增加25%、17%。
投资建议来看，预计未来风电需求持续保持高增，叠加原材料价格大概率下行，我们主要推荐三条主线：1)海风相关产业链;2)全球供应以及国产化替代的高成长零部件;3)受益行业景气环节。
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